礼品代发快递市场空间还有多大

2020-12-24 13:46:07 0

  礼品阁,2019年,中国快递件量达到635亿件,连续六年稳居世界第一,业务收入达到7500亿人民币(国家邮政局)。根据Pitney Bowes的研究,2018年中国快递件量占全球十三个主要国家的59%,大幅领先于其他国家。以4Q19为例,我们估算通达系件量结构为:阿里/拼多多/其它电商/散件各占55%/25%/10%/10%,顺丰件量结构为:空运时效/陆运时效/特惠专配/电商特惠/其它各占15%/25%/30%/20%/10%。礼品阁地址,以限额以上社零总额为样本,我们估计中国电商渗透率的极限约为50%(剔除汽车、石油制品、建材、家具和餐饮)。截止2018年,我们估算中国电商名义渗透率约为21%,其中3C/家电/服装渗透率已经很高,渗透率较低的品类集中于快消和食品生鲜。


  礼品阁价格,2019财年(2Q18-1Q19),我们测算阿里巴巴订单转化率为43%,考虑约20%虚拟订单,实物订单转化率约55%,和我们对拼多多的估计值基本一致。国际对比,中国电商渗透率高于主要国家:1)低廉的快递价格和低效的线下渠道;2)GMV口径(包含未成交和未交付订单)高估了名义渗透率。考虑实际渗透率可能低于名义值,以及去中心化电商的拉动,我们预计2020-2023年,中国快递件量增速仍有望超过GDP增速的2倍。


  电商自建物流的标杆企业当属亚马逊和京东。亚马逊相对于美国本土三大快递的竞争优势是制度经济学意义上的;京东物流仍处于快速扩张阶段,加盟模式“众邮快递”带来新的变化。加盟和直营模式无优劣,但适应场景存显著差异,高端产品和核心区域适宜直营,低端产品和非核心区域适宜加盟(FedEx Ground也采用加盟模式)。

 

  礼品阁app,由于美国快递服务价格较高(我们估计约为6-8美元/件,远高于中国的4-6元/件),给亚马逊带来了较大成本。除仓储外,亚马逊自建航空运力、干线车队和配送能力,以减少对美国三大快递的依赖。2019年6月和8月,FedEx先后终止了和亚马逊自营业务的空运/陆运合约,成为其净利润连续两个财季下滑的关键原因。同样的案例是否可能发生在中国?

 

  我们的研究表明,亚马逊相对于美国三大快递的成本优势是制度经济学意义上的。由于美国三大快递内部工会力量强大,其人工成本显著高于亚马逊,周末物流配送也存在较大限制。亚马逊内部无工会组织,这是其“节约”派送成本的关键原因。这一现象类似于国内通达系不为快递员缴纳社保,以此获得成本优势。

 

  礼品阁服务,加盟模式和直营模式管理效率差异较大。我们估算国内一线快递网点数量约2-3万个(2019E),若采用直营模式,考虑每一级有效管理边界10-15人,则需要五级架构(德邦:总部=>事业部=>大区=>区域=>点部)。中通19年底网点约3万个,通过省区即可管理4800个一级加盟商,全网理论上仅需四级架构(总部=>省区=>一级加盟商=>点部)。实际上,加盟和直营模式处于相互学习过程中,如通达系推进转运中心和干线运输直营化,甚至收购部分加盟商;而顺丰和德邦也在末端采用更加灵活的运营模式。事业部=>大区=>区域=>点部)。中通19年底网点约3万个,通过省区即可管理4800个一级加盟商,全网理论上仅需四级架构(总部=>省区=>一级加盟商=>点部)。实际上,加盟和直营模式处于相互学习过程中,如通达系推进转运中心和干线运输直营化,甚至收购部分加盟商;而顺丰和德邦也在末端采用更加灵活的运营模式。大区=>区域=>点部)。中通19年底网点约3万个,通过省区即可管理4800个一级加盟商,全网理论上仅需四级架构(总部=>省区=>一级加盟商=>点部)。实际上,加盟和直营模式处于相互学习过程中,如通达系推进转运中心和干线运输直营化,甚至收购部分加盟商;而顺丰和德邦也在末端采用更加灵活的运营模式。区域=>点部)。中通19年底网点约3万个,通过省区即可管理4800个一级加盟商,全网理论上仅需四级架构(总部=>省区=>一级加盟商=>点部)。实际上,加盟和直营模式处于相互学习过程中,如通达系推进转运中心和干线运输直营化,甚至收购部分加盟商;而顺丰和德邦也在末端采用更加灵活的运营模式。点部)。中通19年底网点约3万个,通过省区即可管理4800个一级加盟商,全网理论上仅需四级架构(总部=>省区=>一级加盟商=>点部)。实际上,加盟和直营模式处于相互学习过程中,如通达系推进转运中心和干线运输直营化,甚至收购部分加盟商;而顺丰和德邦也在末端采用更加灵活的运营模式。省区=>一级加盟商=>点部)。实际上,加盟和直营模式处于相互学习过程中,如通达系推进转运中心和干线运输直营化,甚至收购部分加盟商;而顺丰和德邦也在末端采用更加灵活的运营模式。一级加盟商=>点部)。实际上,加盟和直营模式处于相互学习过程中,如通达系推进转运中心和干线运输直营化,甚至收购部分加盟商;而顺丰和德邦也在末端采用更加灵活的运营模式。点部)。实际上,加盟和直营模式处于相互学习过程中,如通达系推进转运中心和干线运输直营化,甚至收购部分加盟商;而顺丰和德邦也在末端采用更加灵活的运营模式。

 

  加盟模式成本显著低于直营模式,但难点在于内部协调。礼品阁首页,相较于直营模式,加盟模式的成本优势在于:1)末端自激励管理成本的节约,2)“有效”规避土地、社保、税务等合规成本。以社保为例,假设全网20万人,社保成本5000元/年/人,合计约10亿。加盟模式在成立之初解决了民营快递融资难题,通过自激励(高额的利润)完成快速扩张和原始积累。但随着网络的发展,总部和加盟商以及加盟商之间利益冲突加大,需要高明的平衡手段(中通在全网率先推进有偿派费)。礼品代发


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